Consulenti finanziari personali

Intervistare i clienti per determinare il loro reddito corrente, le spese, la copertura assicurativa, lo stato fiscale, gli obiettivi finanziari, la tolleranza al rischio o altre informazioni necessarie per sviluppare un piano finanziario.

Consiglia ai clienti strategie nella gestione della liquidità, copertura assicurativa, pianificazione degli investimenti o altre aree per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi finanziari.

Gestisci i portafogli dei clienti, mantenendo aggiornati i piani dei clienti.

Implementare raccomandazioni sulla pianificazione finanziaria o indirizzare i clienti a qualcuno che possa assisterli nell'implementazione del piano.

Analizza le informazioni finanziarie ottenute dai clienti per determinare le strategie per soddisfare gli obiettivi finanziari dei clienti.